ActiveCampaign教學｜Email行銷新手也能快速上手－9大必學功能全攻略！

文章最後更新於 2023 年 03 月 10 日

本文將提供最完整的 ActiveCampaign教學，你可以學習如何建立 EDM 電子報訂閱表單、追蹤消費者行為數據、查看數據分析報告、設定電子郵件行銷自動化流程、設定線上客服，以及如何使用 CRM 客服管理系統。

ActiveCampaign 是一款功能強大的 Email 行銷工具，提供完整的自動化功能、數據分析報告、登陸頁等功能，我們將協助你快速了解 ActiveCampaign 的主要功能，提升銷售轉換率，使你的業績蒸蒸日上，生意變得更好！

 

ActiveCampaign是什麼？

ActiveCampaign 是一款自動化功能強大的 Email 行銷工具、CRM 客戶關係管理系統。

它可以協助你管理電子報名單、電子郵件行銷自動化，節省你許多的時間成本，使團隊能專注在行銷策略上，提升銷售業績、顧客滿意度。

此外，它可以根據消費者行為，發送自動回覆、完整追蹤銷售數據等，讓你的分眾行銷更為精準，有效提升產品轉換率。

若你想了解 ActiveCampaign 完整評價，可以點擊這篇文章。

 

ActiveCampaign主要功能介紹

 

ActiveCampaign自動化功能

Erian 使用各種 Email 行銷工具多年，但沒有一款電子報平台有如此強大的自動化功能！像是我們使用 MailChimp 時，很常找不名單分類，但 ActiveCampaign 提供自動分群功能，使 Email 名單管理更加便利。

只要你想得到的銷售流程，幾乎都透過 ActiveCampaign 完成自動化設定，如：行銷活動、即時通訊、電商銷售、SMS 簡訊行銷、目標受眾分群、交易通知等等…。而且這款 EDM 行銷工具時常會更新功能，像是近期就推出聊天機器人功能，它甚至可以客服聊天的轉換數據，是市面上工具少見的創舉。

如果你第一次使用自動化功能，它提供 750 種自動化模板，你可以依照行銷活動需求，設定各種自動化流程。它可以設定的功能非常細，例如：你可以在雙十一優惠期間，針對放棄購物車的消費者，設定再次銷售自動化功能，或是在放棄購物車 1 小時後，再寄送優惠等等…。

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ActiveCampaign登陸頁功能

它提供 56 種響應式登陸頁模板，你儲存過去設定的排版，以便未來隨時使用。

這款電子報平台還有一項特點，就是它可以依據不同消費者，動態顯示不同的登陸頁，協助你精準行銷，提升商品成交機會，並持續追蹤、優化登陸頁銷售成效。

例如：登陸頁會跟消費者的購物記錄，顯示不同產品；或是根據消費者所在位置，顯示在地化的內容。

 

ActiveCampaign數據分析報告

這款 Email 行銷工具的數據分析報告，比市面上其他工具更完整，你可以追蹤：

• 開信率
• 點擊率
• 消費者地理位置
• 消費者瀏覽什麼網頁
• 聊天機器人轉換報告
• 自動化成效
• 訂閱狀態
• 交易數據分析
• 數據分析報告整合 Shopify、BigCommerce、WooCommerce 等平台

ActiveCampaign 的數據分析報告，還會提供「銷售策略建議」，讓你能隨時監控網站銷售情況，隨市場變化即時優化銷售流程，提高產品銷售量。

 

ActiveCampaign－CRM客服管理系統

它的客服管理系統，可以協助你快速找到訂閱者，使你的品牌可以透過更多元的管道接觸潛在消費者，你甚至可以透過線上聊天系統，即時解決消費者的客服問題。

隨著社群媒體觸及率逐年降低、廣告費逐漸升高，你的品牌擁有多元的行銷管道更加重要，這表示你可以有更多機會提升品牌印象、提高產品銷售量，是影響品牌成敗的關鍵因素。

ActiveCampaign 的 Plus 計畫提供更多自動化功能，如：設定客戶評分，協助你快速找到關鍵客戶；寄送 SMS 簡訊行銷、自訂 Facebook 目標受眾等功能。

 

除了以上 4 種主要功能以外，它還提供 SMS 簡訊行銷、分眾行銷、A/B 測試、自動回覆電子郵件、消費者瀏覽行為追蹤、訂閱表單等功能，若你想了解 ActiveCampaign 完整功能，可以點擊這篇文章。

在了解 ActiveCampaign 主要功能後，接著我們會手把手教你使用這款 Email 行銷工具。

 

 

ActiveCampaign教學1：註冊帳號／基本設定

 

1. 進入 ActiveCampaign 首頁

輸入你的 Email 電子郵件信箱

前往 ActiveCampaign 首頁

 

2. 輸入ActiveCampaign會員名稱／手機號碼

手機號碼開頭是輸入 +866。

3. 填入客戶名單數量／員工數量／產業

依據你填入的產業，下方還會詢問「這個帳戶是你客戶的嗎？」、「你目前正在使用的電子郵件行銷工具 / CRM 系統是什麼？」

你只需要根據實際情況填入即可。

4. 設定ActiveCampaign會員密碼

完成 ActiveCampaign 帳號註冊後，免費試用的時間為 14 天，你可以在這段時間測試這款 Email 行銷工具的功能，如：電子報自動化、數據分析等等…。

未來登入 ActiveCampaign 就是使用第二步輸入的會員名稱登入

※ 若有其他人的會員名稱跟你重複，系統會自動幫你編碼，例如：你的會員名稱是輸入larry，已經有人使用這個名稱，系統會自動編碼為 larry12345，未來就是使用 larry12345  這個會員名稱登入

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ActiveCampaign教學2：如何建立EDM電子報訂閱表單？

 

1. 建立電子報訂閱表單

在 ActiveCampaign 後台點擊 Website → 再選擇 Forms → 再點擊 Create a form 即可開始設計電子報訂閱表單

2. 電子報訂閱表單基本設定

接著，你需要設定：

1. 電子報訂閱表單名稱－可以輸入行銷目標，方便未來區分不同表單
2. 表單樣式－在文章中呈現 / 懸浮在網站上方 / 懸浮在網站右下角 / 彈出視窗
3. 表單分類－直接加入客戶名單 / 使用客戶標籤
   • 你可以設定多個條件，將同一位訂閱者加入多種訂閱表單
4. 選擇要加入的 Email 行銷名單

完成後，點擊 Create

3. 電子報訂閱表單設計

點擊 Fields

你可以拖曳你需要的欄位，至電子報訂閱表單中，包含：

• 姓名
• 電話
• 文字標題
• 圖片
• 機器人驗證 CAPTCHA
• 選擇訂閱表單
• 讓消費者選擇訂閱 / 退訂

點擊 表單中的欄位後，你可以在右邊設定訂閱表單的預設文字

你可以輸入表單預設文字。

例如：你可以將 Type your name 修改成中文「輸入您的姓名」

點擊 Style 

你可以設定訂閱表單呈現設計風格，如：

• 調整表單背景顏色
• 調整文字顏色
• 更換字型
• 邊框圓角
• 表單寬度
• 按鈕的顏色 / 文字顏色 / 邊框圓角 / 邊框 / 間距
• 自訂 CSS

移到 Style 的最下方，還可以移除訂閱表單中的 ActiveCampaign Logo

點擊 Options

你可以設定客戶送出訂閱按鈕後的動作，像是：

1. 客戶填寫完表單，點擊送出表單按鈕後，可以呈現：歡迎訂閱文案 / 網址連結 / 下載 PDF 檔

2. 設定客戶加入的 Email 名單：方便未來區隔不同類型的客戶名單

3. 點擊 齒輪圖標 ，可以設定確認訂閱信件，避免機器人攻擊網站

點擊 Edit，可以開始設定確認訂閱信件的文字、設計風格、按鈕等

點擊 Preview，可以預覽訂閱信件樣式

 

點擊右上角 Integrate，完成訂閱表單設定

最後，你可以選擇：

• 複製程式碼，將訂閱表單嵌入到網站中，例如：把 Simple Embed 這段程式碼複製 / 貼上到登陸頁，或是網頁中
• 直接使用連結 link，搜集 Email 名單
• WordPress 網站可以使用 ActiveCampaign 外掛完成設定（本文最後會說明）
• 將表單嵌入到 Facebook 粉絲專頁

將訂閱表單放在你的網站後，你可以使用測試電子郵件，確認新訂閱是否有加入 Email 名單。

 

回到後台，點擊 Contacts

你可以在 Email 名單位置找到訂閱者列表，如果你剛剛測試的電子郵件信箱有出現，就代表訂閱成功。

 

點擊訂閱者名稱

你可以在 Tags 欄位新增訂閱者標籤，但通常我們會在稍早 2. 電子報訂閱表單基本設定－表單分類，就已經完成標籤自動化設定，區分不同訂閱者的來源，節省你的時間成本。

在訂閱者名稱欄位新增標籤，是為了保持設定的彈性，你可以隨時新增各種客戶設定。

 

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ActiveCampaign教學3：如何建立Email名單？

 

建立Email名單

點擊  Lists

一開始會出現 ActiveCampaign 系統預設的客戶名單，你可以點擊右上角的 Add a list，建立不同的客戶名單，以便未來進行分眾行銷

這時你可以設定：

• 客戶名單名稱
• 客戶名單來源網址（可以使用你的網站）
• 向訂閱者簡要說明：為什麼他們會收到這封電子報

點擊 Save 

你可以在後台看到新增的客戶名單，若你的品牌已經擁有客戶名單，可以點擊 Import contacts 匯入名單（支援 Google Sheets、.CSV 檔等等…）

 

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ActiveCampaign教學4：寄送電子報／建立活動

在寄送電子報時，你可以選擇：

• 寄送一封電子報
• 寄出一系列電子報

例如：你可以在雙十一購物節期間，針對放棄購物車的消費者，設定自動化發信功能（一封電子報 / 多封電子報）。

你甚至可以設定放棄購物車 1 小時後，寄送獨家優惠，這就是 ActiveCampaign 的主要特色，你可以設定非常詳細的自動化行銷流程！

如果你不熟悉自動化功能，這款電子報平台也有提供 750 種自動化模板，讓你能快速套用不同的情況，如：寄送歡迎訂閱電子報、產品使用教學、新品上市、獨家優惠、電商研討會等等…，協助你節省時間 / 人工成本，使你的團隊能專注在行銷策略上，提高產品銷售業績。

 

1. 建立行銷活動

在 ActiveCampaign 後台點擊信件圖標 → Campaigns → Create your first campaign

輸入行銷活動名稱 → 選擇活動類型 → Next

我們這邊以自動回覆 Auto Responder 功能為例。

選擇你要寄送的 Email 名單

2. 選擇EDM電子報模板

選擇電子報製作方式，你可以選擇：

• 包含圖片 / 文字電子報
• 純文字電子報
• 使用程式碼編輯電子報

這邊我們以 Email Designer 圖文呈現為例，點擊 Continue

選擇電子報模板，你可以選：

• 電子報模板 / 模板格式
• 自行製作客製化電子報

其中，模板格式分為：基本模板、設計模板、排序、過去行銷活動。

這邊我們以客製化電子報為例，點擊 Start From Scratch

輸入寄件者名稱、寄件 Email 信箱、Email 主旨

3. 製作客製化電子報

開始製作客製化電子報，你可以設定：

• 電子報整體設定（標題固定大小、內文固定大小、電子報間距、手機格式等）
• 電子報結構
• 電子報內容區塊設定
  1. 圖片
  2. 文字
  3. 按鈕
  4. 間距
  5. 影片
  6. 社群媒體按鈕
  7. 橫幅 Banner
  8. 時間倒數
  9. 選單
  10. HTML 編輯
  11. RSS 訂閱
• 曾經儲存過的區塊

這部分與上方訂閱表單設計功能類似，你可以依據品牌需求，自行製作客製化電子報。

完成電子報編輯後，點擊 Next

填寫寄件者基本資訊，包含：

• Email 主旨（推薦你將信件標題保持在 30~50 字符以內）
• 電子報內容描述
• 寄件信箱（建議使用自己的網域，避免被系統判定為垃圾信件）
• Email 名單

第一次寄送 EDM 電子報，需要驗證電子郵件信箱，並輸入實際寄件地址。

完成寄件者基本資料填寫後，接著到下方繼續設定。

4. 追蹤電子報數據／排程信件寄送時間

設定消費者行為追蹤、電子報排程，包含：

• 使用者行為追蹤（開信 / 連結 / 回覆 / GA 追蹤）
• 排程電子報寄件時間 （直接寄送 / 排程寄送）
• 寄送測試信件
• 系統檢測電子報是否為垃圾信（打勾表示信件正常）

※ 這邊我們是以自動回覆 Auto Responder 功能為例，所以排程是間隔幾小時寄送；如果你是選擇 Standard 功能，建立電子報，你可以直接排程電子報寄送時間。

確認電子報內容都沒問題後，點擊右上角的 Send Now，完成本次行銷活動設定。

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ActiveCampaign教學5：A/B測試

 

1. 建立A/B測試

在 ActiveCampaign 後台點擊信件圖標 → Campaigns → Create a Campaign

選擇 Split Testing （A/B 測試）→ 點擊 Next

你可以選擇測試：

• 電子報標題
• 電子報內容

這邊我們以電子報標題 A/B 測試為例，後面的步驟與上方選擇 EDM 電子報模板步驟相同，因此我們直接到最後設定 Email 主旨的步驟。

 

2. 設定Email主旨

在 Summary 步驟，Subject 欄位點擊 Edit

點擊「+」，可以新增 Email 主旨

設定完 Email 主旨後，同樣是設定電子報數據追蹤、排程信件寄送時間，就完成 A/B 測試建立。

你同樣可以用以上的步驟，針對 EDM 電子報內容進行 A/B 測試。

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※ Erian 協助各產業客戶操作品牌行銷多年，其中包含電商零售、娛樂、線上課程、健康食品、運動用品等等…產業。

若要使用 A/B 測試，可以每次測試一種因素，例如：電子報內容都相同，但是 Email 主旨文案不同，才可以逐步找到適合品牌的電子報風格。

因為如果電子報 A/B 測試加入太多因素，最終很難分辨是因為標題文案、產品圖片設計、CTA 按鈕顏色的差異，每次測試一種因素，才能使消費者洞察更精準。

此外，根據統計學基本觀念，樣本數越大誤差就越小，因此在進行 A/B 測試時，訂閱者人數須 > 30人，隨著電子報訂閱者人數越多，你的 A/B 測試結果會越準確。

 

 

ActiveCampaign教學6：Email行銷自動化流程設定

ActiveCampaign 擁有強大的行銷自動化功能，只要是你想的到的自動化流程，都可以透過它進行設定。

你可以透過這款 Email 行銷工具，找出品牌的忠實客戶。

你可以透過 ActiveCampaign 自動化教學，了解如何減少你的時間成本，提升網站產品銷售效率。

 

1. 建立Email行銷自動化流程

在 ActiveCampaign 後台，點擊自動化圖標 → Automations → Create an automation

2. 選擇自動化模板／客製自動化流程

點擊 Start from Scratch → Continue

若你不熟悉如何製作自動化流程，ActiveCampaign 提供 750 種自動化行銷模板。我們這邊以客製自動化流程為例。

3. 選擇自動化流程觸發條件

選擇自動化流程的觸發條件 Select a Trigger → subscribes to a list

觸發自動化流程的有多種條件，你可以選擇：

• 訂閱電子報
• 取消訂閱電子報
• 填寫表單
• 網頁瀏覽
• 開啟電子報
• 點擊電子報連結
• 轉發電子報
• 詢問客服問題
• 自動加入訂閱者標籤
• 購買產品後，發送一系列電子報
• 等等…各種觸發條件

選擇稍早我們建立好的 Email 名單

 

4. 設定自動化流程路徑

點擊「+」新增自動化路徑

在這個步驟你會看到自動化流程圖，方便你編輯各種 Email 行銷自動化流程。

以下我們先列出整體自動化流程，再逐步進行設定。

【教學示範流程】

1. 潛在客戶訂閱電子報
2. 先為這位客戶新增一個標籤：訂閱電子報
3. 在客戶訂閱電子 5 分鐘後，寄送另一封：歡迎訂閱電子報
4. 設定是否有開啟歡迎訂閱電子報
5. 如果這位客戶有開啟郵件，新增一個標籤：已閱讀歡迎信件 → 設定完成自動化流程
6. 如果這位客戶未開啟，則設定等待 3 天 → 寄送獨家優惠電子報

（每新增一個流程都是點擊「+」，新增自動化路徑）

 

點擊 Contacts → Add a tag

輸入客戶標籤名稱：訂閱電子報

點擊 Conditions and Workflow → Wait

選擇 Wait for a specified period of time，並輸入等待 5 分鐘後寄送

點擊 Sending Options → Send an email

輸入電子郵件名稱：歡迎訂閱電子報

你可以選擇：

• 電子報模板
• 過去曾建立過的電子報

點擊 Conditions and Workflow → If / Else

選擇客戶是否有開啟：歡迎訂閱電子報

如果客戶有開啟歡迎訂閱電子報，則新增標籤：已閱讀歡迎信件（設定方式同上，這邊則不再贅述）

點擊 Conditions and Workflow → Goal

輸入完成自動化流程的名稱：已開啟歡迎訂閱電子報，並選擇完成條件

如果這位客戶未開啟，則設定等待 3 天 → 寄送獨家優惠電子報（設定方式同上，這邊則不再贅述）

 

最終完成設定後，自動化流程圖如下圖：（上半部）

完成設定後，自動化流程圖如下圖：（下半部）

你可以透過 ActiveCampaign 設定自動化客服、A/B 測試、導流登陸頁等等…，逐步優化 Email 行銷成效，提升產品銷售業績。

經過以上教學示範，你也可以設定適合品牌的自動化流程，找出最忠實的顧客！

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ActiveCampaign教學7：WordPress外掛安裝

如果你的是使用 WordPress 架設網站，安裝 ActiveCampaign 外掛，可以協助你在網頁中嵌入電子報訂閱表單、追蹤消費者瀏覽行為、啟動線上客服 / 聊天機器人等功能。

 

1. 安裝ActiveCampaign外掛

在 WordPress 後台點擊外掛 → 安裝外掛 → 搜尋 ActiveCampaign → 安裝外掛

進入 ActiveCampaign 後台點擊 Settings → 點擊 Developer → 將 API Access 中資訊複製到 WordPress 外掛

在 WordPress 後台點擊設定 → ActiveCampaign

將剛剛在 ActiveCampaign 中複製的 URL / Key ，貼在 WordPress 外掛中

完成連結後，WordPress 後台就會出現你在 ActiveCampaign 製作好的電子報訂閱表單，勾選需要的訂閱表單即可啟用

2. 在網站中插入訂閱表單

你可以在網頁、登陸頁、文章使用訂閱表單

本文以文章插入電子報訂閱表單為例

 

在 WordPress 文章編輯位置，點擊 ActiveCampaign 圖標

插入電子報訂閱表單

到網站前台，檢視是否完成訂閱表單設定

3. 消費者網站瀏覽行為追蹤

進入 ActiveCampaign 後台點擊 Settings → 點擊 Tracking 

先啟用網站追蹤，再輸入網站網址

如果你是一般網站，則需要將追蹤程式碼，複製到網站頁尾 Footer

如果你是使用 WordPress 架設網站，則是在 WordPress 後台點擊設定 → ActiveCampaign → 啟用網站追蹤，完成設定

在 ActiveCampaign 後台點擊 Contacts → 點選訂閱者名稱

你可以在訂閱者詳細資訊中，查看訂閱者的瀏覽行為記錄，優化品牌行銷漏斗策略

在 ActiveCampaign 後台點擊 Reports

你可以在這個位置，查看 EDM 電子報開信率、點擊率、到達率、退訂率、Email 行銷自動化成效

如果你想了解如何分析、優化 EDM 行銷數據報告，可以點擊這兩篇文章〈各產業電子報開信率／點擊率是多少？提升 Email 行銷成效 30 種技巧〉、〈EDM 行銷是什麼？10 大 Email 行銷優化策略－提升電子報開信率／點擊率〉。

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ActiveCampaign教學8：線上客服功能

 

1. 建立線上客服功能

ActiveCampaign 後台點擊 Settings → 點擊 Conversations → 點擊 Channels

你可以設定：

• 客服聊天視窗標題
• 客服聊天視窗內容描述
• 填入品牌 Logo 網址
• 客服聊天視窗顏色
• 客服聊天視窗出現位置

2. 設定聊天機器人流程

同樣在 Conversations 位置 →  Chatbot Automation

你可以設定自動化聊天機器人流程，設定方式與上方 Email 行銷自動化流程設定相同，這邊則不多做贅述。

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ActiveCampaign教學9：如何使用CRM系統？

ActiveCampaign 的 CRM 客服管理系統主要有 3 大部分：

1. 管理電子報訂閱者
2. 銷售流程管理（包含客戶評分，幫你找出最忠實顧客）
3. 客服對話內容、消費者互動記錄

有許多知名電商品牌都會使用 CRM 系統，與消費者建立長期互動，並協助客服人員掌握客戶狀況，加深你的品牌信任度，進一步提升銷售業績。

過去，Erian 在知名連鎖通路經營電商品牌時，有時會在第一線協助客服同仁與消費者聊天互動，傾聽消費者真實的回饋，因為長期與消費者互動，更知道製作什麼類型的產品介紹影片，能吸引消費者的目光；了解寫什麼文案才是消費者真實的語言，並直接打中他們的痛點；甚至搶先一步了解市場仍欠缺什麼產品，打造了 2 款長銷產品。

因此，對於品牌電商 / 線上課程來說，使用 CRM 系統能協助你節省許多人工 / 時間成本，將更多心力投注在研發產品、拓展通路、銷售策略上。

 

若你是 ActiveCampaign 新手，想了解如何使用這款工具的 CRM 客服管理系統，可以參考 Crazy Eye Marketing 的影片（有需要可以使用中文自動翻譯），這部教學影片會手把手教你使用這款電子報平台。

ActiveCampaign CRM 系統教學（資料來源：Crazy Eye Marketing ）

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ActiveCampaign教學影片

如果你想了解如何使用這款 EDM 行銷工具，可以參考官方教學影片，快速了解如何操作 ActiveCampaign。

若你是 ActiveCampaign 新手，可以參考 Max van Collenburg 的影片（有需要可以使用中文自動翻譯），這部教學影片會手把手教你使用這款電子報平台。

ActiveCampaign 教學（資料來源：Max van Collenburg）

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ActiveCampaign價格方案

ActiveCampaign 的入門價格相當合理，500 名訂閱者只需 $9 美金 / 月，隨著 Email 名單數量提高，價格也會跟著提升，它提供相強大的自動化功能，屬於合理的價格範圍。

若你想了解它與其他 Email 行銷工具的完整比較，可以點擊這篇文章。

• 500 名訂閱者：$9 美金 / 月起
• 1,000 名訂閱者：$29 美金 / 月起
• 2,500 名訂閱者：$49 美金 / 月起
• 5,000 名訂閱者：$79 美金 / 月起
• 10,000 名訂閱者：$139 美金 / 月起
• 25,000 名訂閱者：$229 美金 / 月起
• 50,000 名訂閱者：$389 美金 / 月起

（價格截至 2023 年 1 月）

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ActiveCampaign教學結論

隨著社群廣告費用逐漸提升、貼文觸及率不斷下降，企業擁有自有流量顯得更加重要，而電子郵件行銷就是影響企業能否永續經營的關鍵因素。

ActiveCampaign 是我們的客戶用過最完整的 Email 行銷自動化工具，它也支援 CRM 客服管理系統。

我們在本文手把手教你建立 EDM 電子報訂閱表單、追蹤消費者行為數據、查看數據分析報告、設定電郵行銷自動化流程、設定線上客服功能、如何使用 CRM 客服管理系統等等…，而 ActiveCampaign 還有更多詳細的自動化功能，可運用在不同的銷售情境，協助你創造產品銷售佳績！

 

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